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Die Sonne flackert wie eine Kerze im Wind. Menschenfeindliche Wesen durchstreifen die Wälder, Berge, Täler, Wüsten und Ruinenstädte der Erde: Graus, Erbs, Leukomorphen und Deodander - alptraumhafte Geschöpfe biologischer Experimente, die vor Jahrzehntausenden stattgefunden haben. Die Macht der wissenschaftlichen Zauberer von einst ist geschwunden, die meisten ihrer Werke sind schon vor Äonen zu Staub zerfallen. Aber es lebt noch einer der Uralten, Mächtigen an einem unbekannten Ort. Der Name des Zauberers ist Simbilis. Ihn suchen zwei Männer, die seine Hilfe in Anspruch nehmen wollen. Ihr Weg führt sie über Länder und Meere - und in die Unterwelt.
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